这种百万亿级的赛道你看到几个？

化学工业机械是下半年得益于于成本下行和需求回升的从业者(边学边要用之前短文看法)，受鼠疫冲击的供应链和产能在正常人主体工程后迎来回补，这是主要的，而新的能源车和光伏较低盈余后推了具体器材的较低盈余，特斯拉机械只是概念催化。其实，自2020年鼠疫以来，机械沿河需求就相对旺盛，得益于于劳动力成本上升+鼠疫无人接触生产。

特斯拉预计将于9月30日的认知科学日推出 Optimus 模样机械，Tesla Bot名副其实是2022 年最较重要的产品开发建设项目，23将出厂。机器代人趋势加速，模样机械下半年进入消费级、商用级等各类过场，或将开启全球性百万亿级巨大新的世界。特斯拉 Optimus 价位或很低一辆汽车，大致将位于 17-30 万元之间。根据麦肯锡报告得出，到 2030 年全球性约 4 亿人的岗位将被自动化机械替代，按Optimus 单体价格 30 万元计算，依然来看全球性模样机械市场空间可多达 120 万亿高级别，是一个崭新的且空前相当可观的新的世界市场。这种百万亿级的概念你见过几个？

模样机械涉及到自动驾驶、听觉导航、传感器技术等多个技术融合，机械产业层面主要涉及到机械的整体组件（伺服电机、减速机、伺服、闪存等）、机器听觉等层面，按成本再分，伺服系统/控制器/减速器/本体制做 分别分之二化学工业机械成本的24%/12%/35%/23%，其中上游整体组件成本共超70%，随着机器代人浪潮加速，上游整体组件下半年最先反之亦然得益于。

自下而上看妖股，妖股和赛车逻辑如果能互不有效性的话，那就容易对地壳正反馈加强。比如我之前持续强调的汽车链：中通客车+汽车链崛起，情绪驱动+净资产加强---->汽车链就是你的主阵地；松芝股份+浙江世宝---->汽配是较低弹性方向。这次自动化/化学工业机械其实也是有妖股的，比如巨轮智能（实体5板），包括之前的禾川科技（边学边要用范例）强轧空，到现今就也就是说确认了，浅蓝的谐波、伊之密（边学边要用范例，叠加一体化压铸）这些或跟着震荡上行的态势了。

按开源证券看法，减速器产能有限，扩产紧迫（谐波半年到1年，RV1年-2年），欧美也就是说没有人要用了。只有日本HD（谐波）、纳博（RV，上海机电），欧洲瑞诺（谐波、昊志机电），本土浅蓝的谐波（谐波），中大力德（RV、天体）、双环传动（RV）、秦川机床（RV）。RV投资者相当大门槛较低，本土上一波投资者集中在15年前后，早就折旧完了。

浅蓝的谐波近期跟着势强势，逻辑是全球性市分之二率大幅提高，苹果电脑+沿河新的数据分析方法打开成长天花板。巨轮智能是这波RV减速器的情绪龙头，RV减速器中期趋势较强的还有双环传动。随着鼠疫政策转变全面性主体工程复产，沿河拉产能和回补备用，中游较重负载机械需求渐增，比如西进贷款大买的埃斯顿，从2021年开始，陆股通就不断股份埃斯顿，截至2022年一季报，香港正中央定价公司持股数量已多达到2.05亿股，分之二上市公司的数目为23.62%。西进贷款这么看好，这个赛车是特别放心研究的。

边惠宗

证券市场金色报编辑、曾任金色报较低端投资者买入科学杂志《卓越财富特刊》主编、《靠著手特战专刊》首席主编、《金融市场嘚吧嘚》直播栏目特邀数据分析嘉宾。出版《靠著心髓》买入员正因如此丛书；vgold技战也就是说概念创办人，擅长技术数据分析和系统化买入，依然从事期货市场、股票买入，A股投资者长处。擅长大贷款管理和实操，净资产卓越。

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